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中联重科发行90亿中期票据 助推打造高端装备世界级企业

10月15对马耳蕨日，中联重科中联重科

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发布公告称，公司已完成90亿元中期票据的发行，募集资金已全部到账。

据悉，本期中期票据按照面值发行，单位面值人民币100元，期限5年，票面利率5.8%，付息频率为每12个月付息一次，本次发行由中国银行股份有限公红鞘薹草司和中国进出口银行联席主承销，所募集资金主要用于补充流动资金、置换银行贷款和项目建设。

“今天的中联重科，正处在战略转型升级、管理优化变革、经营降本增效的调整时期，本次发行中期票据将为此提供充裕的现金流支持，同时，有效降低财务成本，提升市场竞争力”中联重科财务副总裁洪晓明介绍。

分析认为，在当前这种宏观经济形势下，在装备制造业市场低迷的今天，中联重科能成功完成此次融资，是资本市场对公司信誉的一次检验，也是资本市场对中联重科长期杜楝以来偿债能力和盈利能力的高度认同。

“此次中联重科90亿元中期票据是湖南省单笔发行量最大的一只，同时，本次发行汇集了中国银行、中国进出口银行、交通银行、光大银行、中信银行、工商银对材料性能分析和结构设计具有指点意义行、农业银行、浦发银行、华夏银行等强大的承销和财务顾问团，这不仅是中联重科自身强大实力的体现，也代表了湖南企业在国内企业当中卓绝的影响力，更是我们金融界对中联重科未来发展的坚定信心。”中国银行湖南省分行行长赵蒙表示。

根据联合资信评估有限公司出具的评级报告，中联重科主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，评级反映了中联重科偿还债务的能力极强、基本不受不利经济环境的影响、违约风险极低。

“十二五”期间，中国城市化将继续推进，水利、轨道交通、保障房等基础设施建设也将释放对工程机械产品的在念经前把准市场脉络刚性需求，工程机械行业景气度有望回升。中联重科作为世界级装备制造领先企业，无疑是市场的主角和受益者。

据悉，中联重科本次中期票据的认购方均为银行、保险类等专业机构投资者。“我们之所以购买中联重科的中期票据，就是看好相对湿度就越小中联重科执着于装备制造这个主业，在全球市场上具有世界级企业风范和品质，具备稳定和持续的竞争力和影响力。”现场来自保险行业的认购方告诉。

业界观察认为，面对复杂而严峻的市场形势，中联重科以管理变革和国际化为手段，通过严控回款风险、推进管理体制变革、发行美元债、回购意大利CIFA公司小股东股权、布局海外、发展农机等方式，保证公司在行业低谷期平稳发展。

“在中联重科目前资金充裕的情况下，我们发行本次中期票据，将更加有力支撑中联重科完成战略调整，助推中联重科打造成为一个高端装备制造的世界级企业。中联重科将不负期望红梗润楠，用优异的成绩回报社会、回报合作伙伴。”中联重科董事长詹纯新表示。